Witch Watch Episode 12

Kisah berpusat kepada Morihito Otogi dan Nico yang telah berteman sejak kelas 4 SD. Sebelum berpisah, mereka berdua berjanji untuk kembali bersama-sama lagi ketika dewasa nanti. Kini, Morihito telah menjadi seorang siswa SMA.Suatu hari, ayahnya mengatakan bahwa Morihito harus menjadi familiar dari teman masa kecilnya yakni Nico sang penyihir. Awalnya, Morihito ragu untuk menerima tawaran tersebut. Namun, setelah mengetahui fakta bahwa Nico sedang berada dalam bahaya, ia pun memilih menjadi familiarnya dan melindungi Nico dari beragam ancaman.